DOPO AVER RICEVUTO IL CHECK-UP DEL TUO PORTAFOGLIO ATTUALE, CON L’ ANALISI PROFESSIONALE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI ATTESI, DELLE CRITICITA’, DEI PUNTI POSITIVI E DEI POSSIBILI MIGLIORAMENTI.
SE VUOI AVVALERTI DELLA NOSTRA CONSULENZA PER PIANIFICARE O PER RENDERE PIU’ EFFICIENTE IL TUO PORTAFOGLIO O SOLAMENTE PER RENDERLO PIU’ ADEGUATO AL TUO PROFILO DI RISCHIO , AL RIPARO DA INATTESE SORPRESE, IN MODO CHE POSSA CONTRIBUIRE A RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI, IL TUTTO COMODAMENTE DA CASA TUA SFRUTTANDO I CANALI ON LINE:
ECCO COME PROCEDERE CONCRETAMENTE CON TALE REVISIONE O PREPARAZIONE DEL PORTAFOGLIO ADATTO A TE”, AVVALENDOSI DEL NOSTRO AIUTO , ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUA PERSONALIZZATA PER TUTTO IL PERIODO DI INVESTIMENTO.
SE POSSIEDI GIA’ UN CONTO CORRENTE IN IW BANK, TUTTA LA SEGUENTE PROCEDURA E’ MOLTO PIU’ RAPIDA
Passo dopo passo, ecco come fare per avere GRATUITAMENTE LA NOSTRA CONSULENZA e pianificare assieme il “Portafoglio Investisicuro” ( nome che abbiamo dato ai nostri portafogli personalizzati) in modo efficiente e professionale, semplicemente e comodamente on line DA CASA TUA
Le fasi che seguono riguardano chi decide di avvalersi del nostro aiuto, ma risiede lontano dai nostri uffici che sono situati a:
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Lovere (BG)
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Brescia
Se abiti vicino a questi uffici , le fasi che seguono si possono effettuare direttamente in ufficio o in luogo da concordare
Le fasi x l’assistenza e consulenza on line :
1- Telefonata da parte del Consulente Finanziario e te dedicato CHE TI SEGUIRA’ PER SEMPRE
per presentarsi e per fissare la data e l’orario del successivo appuntamento on line, al telefono o dal vivo nell’orario a te più comodo.
Invio della mail contenente un questionario da compilare e rimandare via mail , indispensabile per poter capire gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio, il tempo a disposizione. E’ consigliato aver letto il secondo e terzo nostro manuale gratuito prima del colloquio.
2- Secondo appuntamento telefonico o on line ( skype)
Tramite le risposte al questionario, in questo secondo appuntamento possiamo già elaborare una proposta sommaria del portafoglio in cui verranno evidenziati:
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Rendimento atteso annuo statistico
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Orizzonte temporale consigliato
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Max perdita statistica ( Drawdown)
Lo adattiamo nuovamente in modo da renderlo perfettamente personalizzato, compreso ed adeguato al questionario MIFID
3-Fase
-Bisogna aprire in autonomia dal tuo PC oppure tramite l’invio on line da parte nostra della modulistica necessaria il Conto Corrente e deposito titoli chiamato “IWConto” presso IWBank (una delle principali Banche on line in Italia), con una procedura molto semplice guidata. Sul dossier abbinato al conto verranno inseriti i titoli che comporranno il tuo portafoglio.
E’ importante anche aprire contestualmente il servizio di Firma Elettronica gratuito. Se vuoi farlo in autonomia Vai sul sito : www.iwbank.it e segui le modalità di apertura di IW Conto , il conto corrente a canone zero. (Sul sito c’è anche un comodo manuale di aiuto a tutti i passaggi della procedura di apertura oltre ad una chat on line con operatori dedicati ad aiutarti in ogni passaggio). Se invece preferisci che ti inviamo tutto noi, lo faremo via email
Tale conto è a costo zero, è estremamente efficiente, puoi fare tutte le operazioni bancarie in autonomia e con grande semplicità, puoi fare volendo anche trading, richiedere le Carte/Bancomat che desideri ecc. ).
Se lo apri da solo, E’ importante, in sede di apertura, indicare nel Campo Codice Consulente il nostro codice cioè : U552901
4- Documentazione MIFID
Una volta aperto il C/C o contestualmente ai moduli di apertura CC, bisogna attentamente compilare la “Documentazione obbligatoria MIFID che comprende il Questionario di Profilatura. Va letto e compilato con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le risposte alle domande di profilatura . Queste servono a IWBank per individuare il tuo corretto profilo di rischio.
Il questionario di profilatura è di fondamentale importanza perchè il PORTAFOGLIO deve assolutamente essere “ADEGUATO” al tuo profilo di rischio, alla tua esperienza in materia di investimenti e all’orizzonte temporale che scaturisce dalle risposte alle domande presenti nel questionario. DEDICACI QUINDI IL TEMPO NECESSARIO PER RISPONDERE CON ATTENZIONE MASSIMA
Ricordiamo che il denaro non passerà mai da noi, ( NOI FACCIAMO SOLO SERVIZIO DI CONSULENZA) ma rimarrà sempre sul tuo conto e lo potrai utilizzare SOLO TE come e quando vuoi dalla tua piattaforma della banca on line comodamente da casa. Potrai vedere tutti i giorni sulla tua piattaforma l’andamento del tuo portafoglio e modificarlo facilmente quando vuoi.
5- Esecuzione del portafoglio consigliato
Di tua iniziativa devi poi far confluire sul tuo C/C IWBank, tramite bonifico, la disponibilità liquida necessaria per procedere con l’attuazione del tuo portafoglio.
Una volta accreditata sul tuo conto corrente, si procede all’investimento concordato.
TRAMITE IL SERVIZIO “IW MONEY” CHE PERMETTE DI ESEGUIRE IL PORTAFOGLIO STABILITO ACCETTANDO ED ESEGUENDO LA RACCOMANDAZIONE CHE INVIEREMO INSIEME A TUTTI I PROSPETTI INFORMATIVI CHE POTRAI RILEGGERE CON CALMA PRIMA DI ESEGUIRE MATERIALMENTE IN PORTAFOGLIO, COMODAMENTE ON LINE.
ASSISTENZA POST APERTURA DEL PORTAFOGLIO
Una volta aperto, te lo ritroverai sul tuo deposito titoli della piattaforma IWBank e potrai controllarne l’andamento on line tutte le volte che lo vorrai. Potrai di tua iniziativa apportare variazioni, effettuare aggiuntivi o prelievi di liquidità , direttamente on line e con pochi click di tua iniziativa quando lo vorrai.
Noi mettiamo a disposizione di tutti i clienti che seguiamo:
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Numero telefonico dedicato;
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Blog personale;
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Manutenzione periodica del portafoglio con contatti periodici programmati ( ogni 6-9 mesi) tramite contatto via Skype o telefono, in cui eventualmente provvederemo a sostituire i comparti poco efficienti con comparti migliori;
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Newsletter via mail.
Al tuo successo